El sistema financiero de la República Dominicana es uno de los pilares más importantes para el desarrollo económico del país. En el 2024, las entidades bancarias desempeñaron un papel destacado al generar utilidades significativas y mantener indicadores de rentabilidad que reflejan su solidez. Este análisis se centra en los resultados financieros de la banca múltiple, las asociaciones de ahorros y préstamos, y los bancos de ahorro y crédito, destacando la importancia del retorno sobre el patrimonio (ROE) y las utilidades antes de impuestos como indicadores clave del desempeño del sector.
Estos indicadores no solo reflejan la capacidad de los bancos para generar ingresos, sino que también destacan su relevancia en la sostenibilidad de las entidades financieras y su papel como impulsores de la economía nacional.
Banca múltiple
El sector de la banca múltiple fue el más destacado en términos de utilidades antes de impuestos, alcanzando un total de RD$77,570.09 millones. Dentro de ese segmento Banreservas lideró con una utilidad de RD$27,566.27 millones, seguido por el Banco Popular con RD$26,940.60 millones y el BHD con RD$13,224.36 millones. Estos resultados reflejan la capacidad de las principales instituciones de captar y gestionar recursos de manera eficiente.
En términos de ROE, Citibank encabezó la lista con un impresionante 39.22%, seguido por el Banco Popular (30.71%), el Banco Lope de Haro (28.28%), y Banreservas (26.82%). El promedio del sector de la banca múltiple se situó en un 25.45%, destacando el alto nivel de rentabilidad del segmento.
Sin embargo, no todas las instituciones de la banca múltiple mostraron resultados positivos. Qik Banco Digital cerró el año con un ROE negativo de -25.87% y pérdidas de RD$704.92 millones, a favor de esta entidad, cabe señalar que la misma apenas tienes dos años operando, y es natural que se produzcan estas pérdidas al inicio de todo negocio bancario, hasta alcanzar su punto de equilibrio que debe darse en el cuarto al quinto año de operación.
Asociaciones de ahorros y préstamos
Las asociaciones de ahorros y préstamos también mostraron un desempeño positivo, acumulando utilidades antes de impuestos por RD$5,113.94 millones. APAP lideró este segmento con RD$2,207.13 millones, seguida por Cibao con RD$1,622.56 millones y La Nacional con RD$528.91 millones.
En cuanto al ROE, las asociaciones tuvieron un promedio del 9.58%, con La Romana (14.69%), Maguana (14.57%) y Mocana (14.05%) destacándose como las más rentables. Este segmento, aunque menos rentable que la banca múltiple, mantiene una estabilidad que es clave para su sostenibilidad a largo plazo.
Bancos de ahorro y crédito
El sector de bancos de ahorro y crédito acumuló utilidades antes de impuestos por un total de RD$2,345.21 millones. ADOPEM lideró con RD$845.93 millones, seguido por BANFONDESA con RD$557.61 millones y Motor Crédito con RD$383.08 millones.
En términos de ROE, BANFONDESA destacó con un 31.96%, seguido por ADOPEM (30.29%) y Atlántico (19.71%). Este segmento tuvo un promedio de ROE del 20.85%, lo que resalta su competitividad en relación con los otros sectores.
Importancia de la rentabilidad bancaria
Los indicadores de rentabilidad, como el ROE, y las utilidades antes de impuestos son fundamentales para medir la salud financiera de las entidades bancarias. Una alta rentabilidad no solo permite a los bancos expandir sus operaciones y mejorar sus servicios, sino que también asegura la confianza de los depositantes y accionistas. La Superintendencia de Bancos debe continuar monitoreando estos indicadores para garantizar que las entidades financieras operen de manera sostenible y transparente.
Finalmente, destacar las cinco entidades bancarias que sobresalen en el 2024, por sus excepcionales indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), reflejando su eficiencia y capacidad para generar valor. En la banca múltiple, Citibank lideró con un ROE sobresaliente de 39.22%, seguido por el Banco Popular con 30.71%, el Banco Lope de Haro con 28.28% y Banreservas con 26.82%, todos consolidándose como referentes de gestión eficiente. Por su parte, en los bancos de ahorro y crédito, BANFONDESA se destacó con un impresionante ROE de 31.96%. Estos desempeños subrayan la capacidad de estas instituciones para mantener una alta rentabilidad y sostenibilidad dentro del sistema financiero dominicano.
En cuanto a utilidades, Banreservas y Banco Popular se posicionaron como líderes indiscutibles, con RD$27,566.27 millones y RD$26,940.60 millones respectivamente, consolidándose como pilares del sistema financiero dominicano. Estas instituciones representan modelos de solidez financiera y gestión eficiente, estableciendo un estándar a seguir dentro del sector.
El 2024 fue un año de resultados mixtos para las entidades bancarias de la República Dominicana. Aunque algunas entidades mostraron desempeños sobresalientes, otras, a pesar de contar con un capital pagado significativo, estuvieron por debajo del promedio del ROE en sus respectivos sectores. Este escenario subraya la necesidad de mejorar la eficiencia operativa y la gestión financiera para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Generar utilidades sigue siendo un aspecto clave para fortalecer el sistema financiero y contribuir al desarrollo económico del país.
A continuación, la lista completa del ranking por el ROE y Utilidades, de las 40 principales entidades bancarias del país:
La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jgmartinez20@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram.