La Superintendencia del Mercado de Valores autorizó una oferta pública de valores a favor del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), por el monto de hasta RD$ 12,000 millones, mediante resolución emitida el 16 de abril de 2025. La emisión fue estructurada por Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. (PARVAL).
El programa de emisión contempla valores de renta fija denominados ¨Bonos de Deuda Subordinada¨ con un plazo de vencimiento de hasta 15 años y está dirigido a personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que califiquen como inversionistas profesionales conforme lo establecido en la normativa aplicable.
Los fondos obtenidos a través de dicha emisión serán destinados a fortalecer el capital de trabajo y/o a la sustitución de pasivos del Bandex, impactando de forma positiva la cartera de créditos que otorga la entidad en apoyo al desarrollo del país, la cuenta de fondos disponibles y las inversiones.
Además, estos recursos serán incorporados como parte del capital secundario permitiendo al banco mitigar riesgos de concentración de depósitos, así como riesgos de precio y liquidez, mediante la alineación de activos productivos de largo plazo con pasivos de igual plazo.
Bandex ha sido evaluado por la firma calificadora de riesgos Feller Rate, con la calificación máxima “AAA”, quien también otorgó la misma calificación con perspectivas estables al programa de emisión, lo que refleja la sólida evolución del perfil crediticio de la entidad.
Con esta iniciativa, Bandex reafirma su compromiso con el desarrollo y la estabilidad económica de República Dominicana, fortaleciendo su capacidad para canalizar fondos en apoyo de los sectores productivos del país.
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