En los primeros cinco meses del año 2024, el sistema bancario dominicano ha demostrado una notable fortaleza y capacidad de adaptación frente a los desafíos económicos. A pesar de algunas fluctuaciones en ciertas partidas de los Estados Financieros, como la disminución en disponibilidades y aumento de la cartera vencida desde diciembre de 2023, los bancos múltiples han logrado mantener un crecimiento sostenido en áreas clave como la cartera de préstamos neta, inversiones, depósitos del público y una continua sostenibilidad de las utilidades netas.
Este desempeño refleja la solidez y la gestión eficiente de la banca múltiple, que continúan siendo el pilar fundamental para el crecimiento económico del país a través de la canalización del crédito a sectores clave de la economía dominicana.
Total de activos
El total de activos de los bancos múltiples en la República Dominicana mostró un crecimiento significativo en los primeros cinco meses del año. En mayo de 2023, el total de activos se situaba en RD$2,738,498.40 millones, mientras que, para diciembre de 2023, esta cifra había aumentado a RD$3,064,146.18 millones. Para mayo de 2024, el total de activos alcanzó RD$3,212,567.93 millones, evidenciando un crecimiento absoluto anual de RD$474,069.53 millones, lo que representa un aumento porcentual del 17.31%. Desde diciembre, el crecimiento absoluto fue de RD$148,421.75 millones, equivalente a un incremento del 4.84%.
Entre los bancos que destacaron en este rubro, BANRESERVAS mostró un notable desempeño, con un crecimiento absoluto de RD$86,619.83 millones desde diciembre de 2023, representando un aumento porcentual del 7.68%. El Banco Popular también se destacó con un incremento absoluto de RD$41,686.06 millones y un crecimiento porcentual del 5.52% en el mismo período. Estos resultados reflejan la robustez y la capacidad de adaptación del sector bancario múltiple ante los desafíos económicos actuales.
Disponibilidades
En cuanto a las disponibilidades, esta partida ha mostrado variaciones sustanciales durante los primeros cinco meses del año. En mayo de 2023, las disponibilidades totales de los bancos múltiples ascendían a RD$503,655.24 millones. Esta cifra aumentó significativamente hasta RD$596,144.33 millones en diciembre de 2023, para luego experimentar una reducción en mayo de 2024, situándose en RD$510,277.73 millones.
Este comportamiento refleja un crecimiento anual absoluto de RD$6,622.49 millones, equivalente a un incremento del 1.31%. Sin embargo, desde diciembre, hubo una disminución de RD$85,866.60 millones, lo que representa una caída del 14.41%.
Dentro de este contexto, SCOTIABANK se destaca registrando un crecimiento absoluto de RD$7,446.56 millones y un incremento porcentual del 28.58% desde diciembre de 2023. Sin embargo, es importante resaltar el nivel de disponibilidades del BANRESERVAS, se mantiene como uno de los bancos con mayor capacidad de liquidez en el sistema financiero. A pesar de una disminución en sus disponibilidades, BANRESERVAS sigue siendo un pilar fundamental con RD$196,204.57 millones en mayo de 2024. Estos resultados subrayan su capacidad para optimizar sus recursos líquidos y mantener una sólida posición financiera a pesar de los desafíos económicos.
Inversiones
En cuanto a la partida de las inversiones en títulos de valores, en mayo de 2023, el total de inversiones ascendía a RD$699,106.49 millones, cifra que experimentó una ligera disminución en diciembre de 2023, situándose en RD$691,399.89 millones. Sin embargo, para mayo de 2024, las inversiones aumentaron significativamente a RD$808,028.56 millones, reflejando un crecimiento absoluto anual de RD$108,922.07 millones, equivalente a un incremento porcentual del 15.58%. Desde diciembre, el crecimiento fue de RD$116,628.67 millones, lo que representa un incremento del 16.87%, lo que compensa la disminución de la liquidez de la banca de los primeros cinco meses.
El banco con mejor desempeño en este rubro, se destaca BANRESERVAS con un crecimiento absoluto de RD$96,016.55 millones desde diciembre de 2023, lo que se traduce en un aumento porcentual del 30.96%, un stock de inversiones de RD$406,167.58 millones que representa el 50.26% del total de las inversiones en títulos de la banca múltiple.
Cartera de crédito
La cartera de crédito de los bancos múltiples en la República Dominicana ha mostrado un crecimiento significativo durante los primeros cinco meses del año. En mayo de 2023, la cartera de crédito neta total ascendía a RD$1,410,482.95 millones, cifra que aumentó considerablemente a RD$1,617,795.36 millones en diciembre de 2023. Para mayo de 2024, la cartera alcanzó RD$1,723,892.57 millones, reflejando un crecimiento absoluto anual de RD$313,409.62 millones, equivalente a un incremento porcentual del 22.22%. Desde diciembre, el crecimiento fue de RD$106,097.21 millones, lo que representa un incremento del 6.56%.
Entre los bancos con mejor desempeño en la cartera de crédito, BANRESERVAS se destacó con un crecimiento absoluto de RD$41,642.25 millones desde diciembre de 2023, lo que se traduce en un aumento porcentual del 8.31%. El Banco Popular también mostró un desempeño sobresaliente, con un incremento absoluto de RD$36,150.96 millones y un crecimiento porcentual del 7.50% en el mismo período. Estos resultados reflejan la capacidad de los bancos para expandir sus carteras de préstamos, apoyando así el crecimiento económico del país y ofreciendo mayores oportunidades de financiamiento a sus clientes.
Cartera de crédito vencida
La cartera de crédito vencida, que abarca préstamos con más de 90 días de mora, ha presentado un desafío creciente para los bancos múltiples, en mayo de 2023, la cartera de crédito vencida totalizaba RD$10,901.56 millones, cifra que aumentó a RD$12,407.54 millones en diciembre de 2023. Para mayo de 2024, esta alcanzó RD$16,724.53 millones, reflejando un crecimiento absoluto anual de RD$5,822.97 millones, lo que representa un incremento porcentual del 53.42%. Desde diciembre, la cartera de crédito vencida aumentó en RD$4,317.00 millones, equivalente a un crecimiento del 34.79%. Estos incrementos subrayan la creciente presión que enfrenta el sector en términos de recuperación de créditos y gestión de riesgos.
La gestión de esta creciente cartera de créditos vencidos representa uno de los principales desafíos para los bancos dominicanos, ya que deben implementar estrategias efectivas de recuperación y reestructuración de deudas para minimizar el impacto negativo en su rentabilidad y estabilidad financiera.
Depósitos del público
Los depósitos del público en los bancos múltiples experimentaron un crecimiento significativo durante los primeros cinco meses del año. En mayo de 2023, el total de depósitos del público ascendía a RD$2.0 billones, cifra que aumentó a RD$2.10 billones en diciembre de 2023. Para mayo de 2024, los depósitos del público alcanzaron RD$2.24billones, reflejando un crecimiento absoluto anual de RD$242,813.85 millones, lo que representa un incremento porcentual del 12.14%. Desde diciembre, el crecimiento absoluto fue de RD$ 140,129.83 millones, equivalente a un incremento del 6.66%.
Entre los bancos que destacaron en este rubro, BANRESERVAS mostró un desempeño sobresaliente, con un crecimiento absoluto de RD$66,241.50 millones desde diciembre de 2023, representando un aumento porcentual del 8.16%. El Banco Popular también tuvo un desempeño significativo, con un incremento absoluto de RD$36,611.82 millones y un crecimiento porcentual del 7.14% en el mismo período. Estos resultados reflejan la confianza del público en el sistema bancario y la capacidad de los bancos para atraer y retener depósitos, lo que es crucial para mantener la liquidez y la estabilidad del sector financiero.
Resultados del ejercicio o utilidades
El análisis de los resultados del ejercicio de los bancos múltiples de la República Dominicana para los primeros cinco meses del año revela un panorama mixto a nivel individual de cada banco. En mayo de 2023, las utilidades totales ascendían a RD$28,786.79 millones, para mayo de 2024, los resultados del ejercicio ascienden a RD$ 34,613.14 millones, reflejando un crecimiento absoluto de RD$ 5,826.35 millones, lo que indica un incremento porcentual del 20.24%.
Entre los bancos con un desempeño destacado, BANRESERVAS continuó mostrando robustez en sus resultados, alcanzando una utilidad de RD$12,270.67 millones en mayo de 2024. El Banco Popular también mantuvo un sólido desempeño, registrando utilidades de RD$11,853.42 millones en mayo de 2024. Estos resultados demuestran la capacidad de los principales bancos del país para generar ingresos y mantener la rentabilidad, incluso en un contexto económico desafiante.
Finalmente, destacamos los bancos con los mejores desempeños, BANRESERVAS ha mostrado una sólida robustez en sus resultados, liderando el sector de la banca múltiple, en varias partidas con un crecimiento significativo en inversiones y manteniendo una fuerte posición en la cartera de crédito y depósitos del público. El Banco Popular también ha sobresalido, con un desempeño sólido en inversiones y una gestión efectiva de sus depósitos y préstamos. Estos bancos, junto con otros como SCOTIABANK y BHD, que también han registrado crecimientos importantes, demuestran la resiliencia y la capacidad del sistema bancario dominicano para enfrentar y superar los retos, asegurando así la estabilidad y el desarrollo continuo del sector financiero en el país.
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La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jgmartinez20@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram.