El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), calificado Aaa/AAA (Moody’s/S&P), emitió un nuevo bono global vinculado al índice SOFR de US$ 1.000 millones a 5 años para el desarrollo sostenible.
La transacción ofrece un cupón trimestral de SOFR compuesto +37 puntos básicos, con vencimiento el 1 de agosto de 2029 y un cierre en libros por encima de US$ 1.100 millones de dólares. Esta transacción representa el primer bono de referencia del BID en este año, vinculado al índice SOFR y bajo el marco actualizado de bonos para el desarrollo sostenible.
"Hemos estado monitoreando el mercado durante algún tiempo y sentimos que esta ventana proporcionaba la última oportunidad de emisión antes del receso de verano", dijo Laura Fan, Jefa de Financiamiento del BID. "Procedimos y emitimos con éxito nuestro segundo bono de $1.000 millones de dólares a 5 años vinculado a SOFR en un bono para el desarrollo sostenible. Esta operación subraya nuestro compromiso como emisor activo en el mercado de FRN vinculado a SOFR", añadió.
Citas de los Administradores Conjuntos:
"Primero fijo, luego flotante, el BID ha demostrado su capacidad para ser ágil. Su primer FRN de 2024, con un resultado de $1.000 millones de dólares, igualó el mayor FRN a 5 años de este año, llevando al BID a completar más del 80% de su programa de financiamiento para el año calendario. BMO se enorgullece de trabajar de la mano con el BID y la diversa base de inversores en FRN para realizar este impresionante bono para el desarrollo sostenible". Sean Hayes, Jefe Global de Syndicate, BMO Capital Markets.
"Felicitaciones al BID por su primer FRN de referencia global de 2024. Este nuevo bono a 5 años refresca la curva de FRN del BID y refuerza su posición como un emisor consistente y regular de papel FRN. BofA se alegra de haber apoyado al BID en esta transacción". Kamini Sumra, Directora General, SSA DCM en BofA Securities.
"Scotiabank se complació en servir como codirector de libros para el primer FRN de referencia del BID bajo su actualizado Marco de Bonos para el Desarrollo Sostenible. El libro de órdenes de alta calidad de inversores involucrados en esta transacción, oportunamente cronometrada, subraya la alta calidad crediticia del BID y su propósito de desarrollo sostenible. ¡Felicitaciones al equipo por la transacción de hoy!" Cesare Roselli, Jefe Global de SSA (Soberano, Supranacional y Agencia) en Scotiabank.