La política monetaria puede ser definida como el conjunto de medidas que toma un banco central para influir en la oferta de dinero y en las tasas de interés con el fin de alcanzar objetivos económicos, como la estabilidad de precios, estabilidad del tipo de cambio y el crecimiento económico. También la misma puede tener un impacto significativo en el desempeño de los bancos, afectando su rentabilidad, volumen de préstamos, morosidad de la cartera, crecimiento de los activos, así como los principales riesgos a los cuales están expuestas las entidades bancarias, tales como: créditos, liquidez, y mercado.

Desde la dirección del Banco Central de la República Dominicana se ha conducido una política monetaria asertiva y de mucho tacto, monitoreando cuidadosamente las condiciones económicas y adoptando estrategias adecuadas para mitigar los riesgos asociados de no afectar la sanidad de los bancos dominicanos y no llevar a la economía a una desaceleración brusca e innecesaria.

Es de conocimiento que, desde diciembre del 2021 hasta la noviembre del 2022, la tasa de política monetaria del Banco Central aumentó de 3.0% a 8.5%, y desde diciembre del 2022 a la fecha no se han registrado nuevos aumentos de tasa de política monetaria, sin embargo, estos incrementos de tasas no afectaron el desempeño financiero de los bancos múltiples dominicanos.

Si se comparan los resultados obtenidos en el primer trimestre del año 2022, casi todos los bancos múltiples dominicanos, en el primer trimestre del año 2023, registraron un mayor volumen de activos, de préstamos, bajo índice de morosidad de la cartera, mayor rentabilidad y buen manejo de liquidez, mostrando resiliencia ante los efectos que pudo haber tenido el aumento de tasa de política monetaria.

Conforme a las cifras oficiales publicadas por la Superintendencia de Bancos en la nueva sección de estadísticas de su página www.sb.gob.do,  la cartera de préstamos de los bancos múltiples alcanzó un nivel de RD$ 1.369 billones de pesos, un incremento de RD$ 37,963.91 millones de pesos, equivalente a una tasa de crecimiento de 2.9% durante el primer trimestre del 2023, superior a las colocaciones de préstamos del primer trimestre del 2022 de RD$ 29,213.69 y tasa de crecimiento de 2.5%

Las informaciones revelan que la cartera de los préstamos colocados a nivel individual de cada banco creció de manera positiva durante el primer trimestre del año 2023. Por lo que el impacto del aumento de la tasa de política monetaria del Banco Central en la cartera de crédito de los bancos resultó ser muy mínimo.

A nivel individual, el Banco de Reservas mantiene un sólido liderazgo en las colocaciones de préstamos destinados a los diferentes sectores productivos de la economía, con colaciones de créditos por RD$ 13,378.12 millones de pesos, durante el primer trimestre del 2023, superior a sus propios resultados alcanzados en el primer trimestre del año 2022. Siendo su cartera total de  RD$ 420,009.25 millones de pesos, la cual representa el 30.66% de todos los préstamos colocados por los bancos múltiples.

Le continúa el Banco Popular con colocaciones de préstamos por un monto de RD$ 9,948.52 millones de pesos y tasa de crecimiento trimestral de 2.5%; Scotiabank, entidad que ha empezado a repuntar con colocaciones de préstamos por RD$ 4,983.32 millones, equivalente a un crecimiento de un 5.3%; Santa Cruz con un monto de RD$ 4,581.13 millones, y BHD con RD$ 3,216.05 millones con tasa de crecimiento trimestrales de 9.0% y 1.3%, respectivamente.

En términos del volumen de préstamos, los bancos múltiples han colocados 292,945 nuevos préstamos con relación a diciembre 2022, es decir 3.13 veces más número préstamos que lo colocados en el primer trimestre del 2022, los cuales resultaron ser de apenas 93,797 préstamos.

En cuanto al índice de morosidad de los bancos múltiples, a diciembre del 2021 previo al aumento de la tasa de política de monetaria del Banco Central era de 1.25, y a marzo del 2023, es de apenas 0.94 centavos, es decir que, de cada 100 pesos de cartera, menos de un peso dominicano es cartera vencida.

Cabe destacar que el menor índice de morosidad de cartera lo tiene el Banco de Reservas con apenas 0.61 centavos de cada 100 pesos de préstamos. Seguido del Banco Popular con 0.67; le sigue Lafise con 0.76; y Promerica con 0.81.

La mayor morosidad o deterioro de cartera en los bancos múltiples están Ademi, Caribe y Banesco con morosidad de 2.44, 2.00 y 1.97, respectivamente que duplican en un cien por ciento el promedio del sector bancario consolidado.

Las utilidades de los bancos dominicanos al primer trimestre del año 2023 se muestran muy positivas y con un crecimiento sostenido, observándose una ganancia antes de impuestos de RD$ 18,516.12 millones de pesos, con un incremento de RD$ 6,035.91 millones con relación al primer trimestre del 2022, equivalente a una tasa de crecimiento de 48.4%, lo cual revela que el año 2023 pudiera ser el mejor año en cuanto a rentabilidad que tendrá la banca múltiple en la República Dominicana.

El Banco de Reservas, continúa liderando la rentabilidad del sector bancario con ganancias alcanzadas en el primer trimestre por un monto de RD$ 7,076.04 millones de pesos, un incremento de RD$ 2,062.74 millones de pesos con relación al primer trimestre del 2022, equivalente a una tasa de crecimiento de su rentabilidad de un 41.1%

Les siguen, Banco Popular, BHD, Santa Cruz con ganancias también extraordinarias en el primer trimestre del 2023, de RD$ 5,198.58 millones; RD$ 3,531.39 millones; 967.91 millones, equivalentes a tasas de crecimientos trimestrales de 40.9%; 49.0; y 189.3%, respectivamente.

Sin embargo, justo los bancos mencionados con mayores índices de morosidad son lo que están registrando pérdidas en sus resultados del primer trimestre 2023.

Finalmente, al término del primer trimestre del 2023, los activos de los bancos múltiples ascienden a RD$ 2.671 millones de pesos, un incremento de RD$ 19,933.93 millones, equivalente a una tasa de crecimiento trimestral de 0.8%, valores superiores a lo alcanzado en el primer trimestre del 2022, de RD$ 13,481.71 millones, y 0.6%.

De igual manera, el Banco de Reservas, lidera el crecimiento del volumen de activos del sector bancario situándose en RD$ 1.034 billones de pesos, con un incremento de RD$ 10,691.39 millones de pesos. Seguidos de los bancos Popular y BHD con activos totales de RD$ 644.01 y RD$ 467.3 miles de millones de pesos, y con crecimiento de RD$ 9,889.31 millones y RD$ 7,555.14 millones, respectivamente.

Finalmente, y conforme a las cifras oficiales de la Superintendencia de Bancos, el análisis revela que el Banco de Reservas, se ha consolidado como la entidad bancaria, de mayor volumen y crecimiento de activos, mayor volumen de préstamos destinados a los sectores productivos y a las personas, menor índice de morosidad, el banco más rentable del sistema, superando cada mes, cada trimestre, cada semestre y cada año sus propios resultados.  ¡ENHORABUENA!

La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jgmartinez20@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram.