SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En nuestra entrega de la semana pasada analizamos a nivel agregado la robustez y fortaleza que preservó el sistema financiero dominicano, durante el primer año de la pandemia, así como una mirada al primer trimestre del año 2021.
En esta nueva entrega nuestro análisis se enfoca en los 17 bancos múltiples, los cuales concentran el 87.7 % del total de los activos del sistema financiero dominicano, donde evaluaremos a cuáles de ellos les fue mejor durante el primer año de la pandemia, es decir, en el período comprendido de marzo 2020 a marzo 2021, basado en las cifras oficiales publicadas por la Superintendencia de Bancos en la sección de estadísticas de su página www.sb.gob.do, de las cinco variables más relevantes desde el punto de vista del negocio bancario.
- En términos de la participación de mercado y crecimiento de los activos de cada banco
Con relación a marzo 2020, los activos totales de los bancos múltiples aumentaron en RD$ 345,186.04 millones de pesos, equivalente a una tasa de crecimiento anual de un 19.5 %.
Este crecimiento en los activos de la banca múltiple ha sido liderado por el Banco de Reservas de la República Dominicana, con un crecimiento absoluto de sus activos de RD$ 140,185.21 millones, equivalente a una tasa de crecimiento anual de un 24.7 %, ocupando esta entidad, la posición no. 1 a nivel de los activos, con una participación de mercado en el sector bancario de un 33.42 %, superior a la alcanzada de un 32.02 en marzo del año 2020.
Este crecimiento de los activos es apoyado también por la banca múltiple privada, que en su conjunto aumentaron sus activos en RD$ 205,000 millones, liderados por los bancos Popular, BHDLeon, Promerica, Santa Cruz, Banesco, Caribe, Lafise, BLH y BDI.
Las informaciones revelan que en términos relativos al banco privado que le fue mejor, durante el primer año de la pandemia, ha sido al Banco Múltiple Promerica que duplicó su tamaño al incrementarse sus activos en una tasa anual de un 127.5 %, equivalente a un crecimiento absoluto de RD$ 22,580.22 millones de pesos, pasando desde la posición No. 9 a la No. 6, totalizando un total de activos de RD$ 40,295.55 millones de pesos.
2. En términos de Cartera de Préstamo Neta
A nivel la cartera de préstamos, las informaciones muestran que el Banco Popular continúa liderando las colocaciones de créditos en el país, con un incremento neto de RD$ 18,510.34 millones de pesos a marzo del 2021, y una participación de mercado de 32.51 % a nivel de los préstamos colocados por la banca múltiple.
En el crecimiento de la cartera de crédito neta, se visualiza que el segundo banco que colocó un mayor nivel de crédito ha sido el banco Promerica con una variación absoluta de RD$ 9,323.18 millones y una tasa de crecimiento anual de un 97.2 %. Seguido por Banco Santa Cruz con colocaciones netas de RD$ 5,270.19 millones de pesos, equivalente a una tasa de crecimiento de un 17.2 %.
En la cuarta y quinta posición de incrementos absolutos en las colocaciones netas de préstamos, les siguen los bancos de Reservas y Banesco.
En términos de la variación porcentual anual, se destacan los crecimientos obtenidos por los bancos múltiples Vimenca y Lafise con incrementos relativos de su cartera de crédito de 23.9 % y 29.2 %, respectivamente.
3. En términos de las Captaciones del Público
Las captaciones del público, es decir lo que ahorraron las personas físicas y jurídicas durante el primer año de la pandemia, significó un monto de RD$ 219,246.00 millones de pesos, equivalente a una tasa de crecimiento anual de un 15.5 %, lo que demuestra la confianza de los depositantes en la banca múltiple.
En términos absoluto, el Banco de Reservas continuó liderando las captaciones del público, con un incremento de RD$ 89,161.67 millones de pesos, equivalente a una tasa de crecimiento de un 18.8 %. Seguidos de los bancos BHDLEON y POPULAR, con incrementos en sus captaciones de RD$ 43.4 y RD$41.5 mil millones de pesos, para una tasa anual de 17.3 % y 10.6 %, respectivamente. Les siguen los bancos Promerica, Banesco, Caribe, Scotiabank, Santa Cruz y Lafise.
En términos relativos, al mejor banco que le fue ha sido al banco Promerica, con un incremento de un 85.9 % en sus captaciones para un incremento absoluto de RD$ 11,756.47 millones de pesos. Seguidos de Lafise, Banesco, Caribe, BLH, Vimenca, y BDI.
4. En términos del patrimonio neto acumulado a marzo.
A marzo del 2021, los resultados revelan un incremento de RD$ 20,258.41 millones de pesos, en el patrimonio neto de la banca múltiple, equivalente a una tasa de crecimiento anual de 10.8 %, sustentado por las utilidades netas del ejercicio a marzo de este año y la capitalización de utilidades del año 2020, casi en proporciones similares.
A nivel individual, el mayor incremento en la capitalización se refleja en el Banco Popular Dominicano, que por tradición y compromiso voluntario de sus accionistas han mantenido la posición no.1 con un incremento de RD$ 9,554.44 millones de pesos con relación a marzo 2020, situándose su patrimonio neto en RD$ 66,758.52 millones de pesos.
Les siguen los bancos de Reservas, BHDLEON, Santa Cruz, y Promerica. Cabe señalar que estos incrementos por parte de las entidades citadas se reflejan y contribuyen a la robustez y fortaleza de la solvencia de todo el sistema financiero dominicano, muy destacado por los organismos nacionales e internacionales.
5. En términos de las utilidades netas acumuladas al primer trimestre de cada año
A marzo del 2021, las utilidades netas acumuladas por la banca múltiple totalizan un monto de RD$ 9,811.15, millones de pesos, reflejando un incremento absoluto de RD$ 1,832.67 millones de pesos, equivalente a una tasa anual de 23.0 %. Básicamente, influenciado por el desempeño extraordinario que proyecta en términos de utilidades el Banco de Reservas el cual se sitúa en RD$ 3,485.00 millones, con un incremento absoluto en sólo estos tres primeros meses del año 2021 de RD$ 1,090.00 millones de pesos, equivalente a una tasa de crecimiento anual de un 45.5 %
Los números que se reflejan en las utilidades muestran que, de seguir así, éste será un gran año para la banca múltiple y quizás para todo el sistema financiero dominicano, porque como muy bien han señalado nuestros análisis y así lo confirman las estadísticas oficiales del Banco Central la economía dominicana muestra un firme camino hacia la recuperación de todos los sectores económicos, lo cual generará una fuerte demanda de crédito que será suplida por la banca múltiple y las demás entidades que conforman el sistema financiero dominicano.
En conclusión, las informaciones analizadas en este artículo muestran que a los bancos Reservas y Promerica han sido los que les ha ido mejor en el primer año de la pandemia, en términos de crecimiento y participación de mercado en los activos y captaciones del público.
El Banco Popular lidera el incremento neto de los préstamos en todo el sector bancario, como así la solidez en el patrimonio neto de todo el sector bancario y sistema financiero. Seguido del banco Promerica en cuanto a colocaciones de préstamos.
Las utilidades de la banca continuarán siendo lideradas por las entidades de mayor tamaño como los son: Reservas, Popular, BHDLEON y Santa Cruz, y en menor medida por los bancos emergentes o medianos que conforman el sector bancario.
La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor puede escribir al correo jgmartinez20@icloud.com.