La Superintendencia de Bancos, SIB, sigue publicando información valiosa y oportuna para los usuarios de servicios financieros y profesionales interesados en el seguimiento al sector bancario. He continuado descargando los archivos de Excel de su portal para actualizar una base de datos en Access, con la que publico reportes en el portal Scribd.com. En éstos trato de agregar valor resumiendo información y presentando datos históricos que permiten ver e inferir tendencias. Las carteras de crédito por tipo de préstamo y sector económico sirven de ejemplo.
A mayo del 2013, el archivo de la SIB de la cartera por tipo de préstamo tiene para cada banco información sobre seis variables, que distribuye en igual número de cuadros en tres hojas de trabajo. Estas son monto total y número de préstamos; por moneda nacional y extranjera, la cartera y tasa de interés promedio. En el mismo archivo estos datos dispersos para cada facilidad se pueden consolidar en una línea para describir, por ejemplo, la situación de los “préstamos hipotecarios para adquisición de la vivienda del deudor”, en el Banco de Reservas:
“Hay 11,097 préstamos por un valor total de RD$15,468.4 millones, que representa el 9.3% de la cartera de crédito de la entidad y un 26.9% de participación en el monto que la banca múltiple tiene colocado para esa finalidad. Casi la totalidad de estos préstamos de Banreservas están en moneda nacional, 99.6%, a una tasa promedio inferior a la que se observa para el total de la banca múltiple, 10.4% vs. 12.4%.”
Para presentar un resumen similar para cualquier otro renglón o banco, ver la participación individual por entidad para esa fecha o una selección de las que están disponibles, la base que desarrollé en Access permite consultas rápidas y un conjunto de reportes predefinidos que lucen tener buena aceptación. Siguiendo con el ejemplo de los préstamos para vivienda del deudor, en el formulario donde aparece listado junto a los demás hay un reporte que ordena la información por el monto de la cartera. El Banco Popular, a mayo 2013, es el más importante con unos RD$24 mil millones otorgados, una participación de 42% y sus tasas promedios en pesos y dólares de 13.2 y 7.7%, respectivamente. Reservas y Scotia siguen en importancia y entre los tres tienen el 81% de este tipo de financiamiento a la vivienda.
A segundos de distancia es posible también consultar los datos históricos para estos bancos, en datos mensuales desde septiembre 2012, y trimestrales desde marzo 2011 para una distribución más agregada. El Reservas, por ejemplo, ha mantenido una participación en los préstamos a la vivienda del deudor bastante estable, alrededor del 27%, mientras la participación de este tipo de crédito en su cartera total se reduce en un punto porcentual entre septiembre 2012 y mayo 2013. Para marzo del 2011, otro reporte que se consulta del mismo formulario, informa que los préstamos hipotecarios para adquisición de viviendas eran RD$10,544 millones, un 8.9% de la cartera del banco y el 22.2% de los préstamos de la banca en ese renglón.
En el enlace de este video se muestra la facilidad para obtener estos datos del ejemplo con la base de datos. La llevo siempre a las reuniones del Comité de Activos y Pasivos del Banreservas para responder al instante cosas como ¿cuál es el banco líder en préstamos a vehículos usados? Banco del Caribe, con RD$808 a mayo 2013 y una participación que sube de 69.3% en octubre a 73 porciento. También es pie de amigo para auxiliar en los comentarios sobre los artículos de Alejandro Fernández. El préstamo con garantía de certificados financieros de los clientes, al que el prestigioso analista no le ve sentido financiero y recomienda no tomar, ha aumentado desde el pasado septiembre en casi tres mil deudores y RD$800 millones, prestando Banreservas a una tasa promedio inferior a las del BHD y Popular. Con tres clicks se comprueba su observación sobre la ilógica similitud de las tasas de interés de financiamiento en tarjetas de crédito de diferentes límites. A mayo 2013, la de alto límite, 82.3%; mediano, 82.5%; pequeño límite, 80.6%.
Con la misma facilidad se hacen consultas sobre el crédito clasificado por sector económico que lo recibe. Para una fecha seleccionada, se tienen para cada banco la distribución del crédito por sector ordenado ascendente por el monto de la cartera. Banesco, uno de los recientes debutantes en la banca múltiple, ha canalizado al sector “Compra y remodelación de viviendas” el mayor porcentaje de sus créditos, 18.9%. ADEMI, benjamín que sube a los múltiples después de años como banco de ahorro y crédito, presenta credenciales con 61% de su cartera en préstamos a los sectores comercio, consumo y los que comprenden la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. En este último sector, llega colocado como cuarto en el ranking de los montos otorgados y primero en cuanto al número de clientes ligados al sector agrícola y afines.
En www.scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB están actualizadas las colecciones de reportes para la cartera de crédito, con los nuevos datos para los préstamos por tipo de facilidad de crédito, por sector económico y la clasificación por riesgos de la cartera. También actualizadas a mayo las del índice de solvencia, los indicadores financieros por bancos y algunas sobre estadísticas fiscales, precios y otras que publica el Banco Central. Para facilitar la descarga gratis de los reportes, que creo tiene ciertas limitaciones en ese maravilloso portal, las estaré publicando adicionalmente en otros, y aquí el enlace del video amateur que hice sobre el uso de la base de datos en Access.
https://www.youtube.com/watch?v=BDe6DLYhr5k