La Superintendencia del Mercado de Valores autorizó una oferta pública de valores de renta fija de bonos corporativos, por un monto de hasta USD 150 millones a la Empresa Generadora de Electricidad ITABO, S.A.
Estos bonos corporativos contarán con un vencimiento de hasta 15 años, que corren desde la fecha de cada emisión que se genere del programa autorizado y devengarán una tasa de interés fija anual en dólares que se informará en el aviso de colocación primaria correspondiente a cada emisión.
De igual manera, los bonos corporativos de ITABO están dirigidos al público en general, incluyendo a los pequeños inversionistas.
En un comunicado de prensa, la Superintendencia de Valores indica que el uso de los fondos captados por ITABO a través de la oferta pública será utilizado para la cancelación de un préstamo sindicado, cubrir las comisiones y gastos relacionados al presente programa de emisiones, y para realizar inversiones de capital en nuevos proyectos de generación.
El Programa de emisiones de bonos corporativos y el emisor han sido calificados a septiembre 2021 “A+” por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo, que se refiere a instrumentos con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.