SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La República Dominicana colocó este viernes bonos soberanos por un monto de US$1,000 millones en el mercado global de capitales.
La operación se realizó a un plazo de 10 años y una tasa del 6.87%, según la información publicada en la web de la Dirección General de Crédito Público.
Se indicó que la emisión está forma parte del Plan de Financiamiento consignado en la Ley No. 260-15 que apruebó el Presupuesto General del Estado para el año 2016. El cierre de la transacción tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, sirviendo como agentes de la operación los bancos de inversión J. P. Morgan y Deustche Bank, así como el Banreservas en calidad de co-manager.
El Gobierno indicó que la colocación fue exitosa y la demanda total por el Bono Soberano Dominicano fue muy superior al monto ofertado por el país, a pesar de la volatilidad que ha caracterizado a los mercados financieros internacionales desde inicios del año.
La demanda total recibida fue de aproximadamente US$2,800 millones. Es decir, casi tres veces más que el monto ofertado; esto a pesar de que el libro de órdenes solo se dejó abierto por unas tres horas. En vista de la alta demanda se procedió a cerrar la transacción a la tasa de 6.875%, explica el comunicado.
En total se recibieron más de 150 órdenes, demanda que provino de inversionistas de varios países, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina, además de inversionistas locales.
Desempeño económico
De acuerdo con el comunicado, para lograr estos resultados los inversionistas valoraron el desempeño económico que ha tenido el país en los últimos 12 meses, siendo la economía de América Latina de mayor crecimiento económico, con una de las tasas de inflación más bajas; y un proceso de consolidación fiscal que llevó las cuentas fiscales a tener un superávit primario al cierre del pasado año.
También se tomó en cuenta el impacto positivo que ha tenido sobre el país la reducción de los precios del petróleo en el mercado internacional, el menor déficit de las cuentas externas, la acumulación adicional de reservas internacionales, la mejora reciente en la calificación crediticia del país; y la buena gestión de la deuda pública.
El equipo negociador dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, con el apoyo técnico de la Dirección General de Crédito Público.