La Corporación Financiera Internacional (IFC), institución miembro del Grupo Banco Mundial, emitió un bono de RD$180 millones de pesos (Unos US$4 millones) por seis años y medio para respaldar el mercado de capital local e incrementar el financiamiento para los microempresarios en la República Dominicana. Esta es la segunda emisión de bonos que efectúa la IFC en el país.
IFC invertirá los fondos derivados del Bono Taino II en el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM para ampliar el acceso de los microempresarios a préstamos.
Desde su inicio, esta institución micro financiera se ha centrado en dar apoyo especialmente a los sectores más vulnerables del país.
El 60% de sus clientes tiene acceso a financiamiento exclusivamente a través de Banco ADOPEM. El 92% de sus clientes se encuentran en niveles de pobreza y vulnerabilidad. Tras dos años de permanencia en la entidad, el 35% de estos clientes ha salido de la pobreza.
“Con este financiamiento de IFC continuaremos fomentando la inclusión financiera y económica, ofertando servicios financieros adecuados a las necesidades de nuestros clientes,” señaló Sonia Reyes, Vicepresidente de Finanzas y Contabilidad de Banco ADOPEM.
IFC emitió su primer bono en la República Dominicana en 2012 y estableció un programa de bonos por un valor equivalente a USD $100 millones que le permite emitir bonos en forma periódica en el mercado de valores del país. El programa se puso en marcha con el firme apoyo del Gobierno dominicano, las autoridades regulatorias y los participantes en el mercado.
“Dentro de las prioridades de IFC en la República Dominicana se encuentran el contribuir a mejorar la inclusión financiera en los sectores que más lo necesiten, así como fomentar el desarrollo del mercado de capitales. A través del programa del Bono Taino, IFC proporciona a las empresas dominicanas financiamiento en moneda nacional a largo plazo y moviliza fondos para expandir las actividades de los microempresarios y crear empleos”, dijo Guillermo Villanueva, representante de IFC en la República Dominicana.
“Los mercados de capitales domésticos eficientes crean vías alternativas de financiamiento para el sector privado y reducen el grado en que las economías dependen de la deuda externa”.
Promover la inclusión financiera
Los objetivos de IFC en la República Dominicana son promover la inclusión financiera y económica, mejorar la competitividad del país y propiciar inversiones en la generación de energía más limpia y asequible.
En julio de 2016, la cartera activa de inversiones de IFC en el país ascendía a USD $298 millones, incluyendo USD $96 millones movilizados de instituciones financieras asociadas. A través de sus programas de asesoría con el sector privado y el Gobierno, IFC también respalda el acceso a financiamiento y las alianzas público-privadas y mejora el clima para la inversión en el país.
El rendimiento del bono de IFC fue de 8.75%. Citinversiones de Títulos y Valores, S.A. (Puesto de Bolsa) actuó como principal agente estructurador de la transacción y se desempeñó como agente colocador de los bonos en forma conjunto con BHD León Puesto de Bolsa, S. A.
“Las emisiones como el Bono Taino II de IFC favorecen la diversificación del mercado de valores dominicano, permitiendo otras alternativas financieras para los inversionistas, bajo el respaldo de un emisor diferenciado y de alto prestigio como la Corporación Financiera Internacional”, señaló Hamlet Hermann Morera, Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo de la Bolsa de Valores de la República Dominicana.
IFC, organismo que integra el Grupo Banco Mundial, es la principal institución de desarrollo internacional dedicada exclusivamente al sector privado en los mercados emergentes.