SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La terminación de la construcción de las dos plantas de carbón en Punta Catalina, Baní, sería financiada con bonos por valor de US$500 millones colocados hoy en el mercado internacional por el Gobierno de República Dominicana.
Los bancos que tienen a cargo la colocación de los bonos dominicanos son Jefferies, Drexel Hamilton, Stifel Nicolaus & Company.
La fuente que ofreció la información a Acento advirtió que en las actuales circunstancias sería muy difícil hallar compradores para los bonos de República Dominicana debido a que el carbón como fuente de energía está siendo rechazado en prácticamente todo el mundo, por su impacto negativo en el ambiente.
Además, porque el escándalo de corrupción de Odebrecht, principal constructora de las plantas de carbón de Punta Catalina, mantiene los ojos del mundo sobre República Dominicana.
Los US$500 millones son parte del paquete de US$1,700 millones que el Gobierno de República Dominicana decidió colocar. Ya se han vendido US$1,200 millones, y restan los US$500 millones que fueron colocados hoy.
A continuación una traducción libre de la información que circula en inglés en los mercados financieros internacionales:
Emisor: República Dominicana
Garantía Ofrecida: Los Bonos serán Deuda Externa Pública, directa, general, incondicional y no subordinada de la República, para la cual se compromete la plena fe y crédito de la República.
Los bonos se clasifican y se clasificarán sin ninguna preferencia, entre sí, e igualmente con toda la demás de la Deuda Externa Pública de la República no subordinada.
Monto Actual Pendiente: $1,200 millones (antes de reabrir)
Clasificación de seguridad esperada: B1 Moody’s
BB- S&P
BB- Fitch
Fecha de maduración: 25 de enero de 2027
Volumen: US$500 millones, no-grow.
Cupón: 5.95 %
Conversación de Precio Inicial: 5.25 % área (YTM) (precio más acumulado)
Tipo de Cupón: Tarifa fija
Frecuencia del cupón: 25 de enero y 25 de julio
Fecha del primer cupón: 25 de julio de 2017
Formato: 144A / Reg S
Ranking & Security: See eRed
Covenants: See eRed
Clasificación de Seguridad:
Ver eRed
Convenios: Ver eRed
Factores de Riesgo: Ver eRed
Entrega: DTC (Incluyendo Clearstream y Euroclear)
Denominaciones: $100,000 x $1,000
CUSIP: 25714PDT2
Utilización del Producto: La República tiene la intención de utilizar el producto neto de la venta de los nuevos bonos para financiar el resto de los costos de construcción de una nueva central térmica en Punta Catalina, Baní. La obligación de la República de pagar el principal, los intereses o cualquier otra suma adeudada en virtud de los nuevos bonos no está vinculada o está sujeta a la terminación o ejecución de la central térmica Punta Catalina.
Mercadeo: eRed
Tiempo: Hoy
Liquidación: T + 5
Netroadshow: Visite http://www.netroadshow.com e ingrese el código de entrada de la oferta solicitada: Island78
Gerentes de libros comunes: Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Jefferies LLC,
Drexel Hamilton, LLC
Los nuevos bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, según lo enmendado, o la "Ley de Valores", o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción. Los nuevos bonos serán ofrecidos solamente a compradores institucionales calificados en base a la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores y fuera de los Estados Unidos a personas que no sean estadounidenses dependiendo de la Regla S de la Ley de Valores. Por la presente se le notifica que los vendedores de los nuevos bonos pueden confiar en una exención de las disposiciones de la Sección 5 de la Ley de Valores prevista por la Regla 144A de la Ley de Valores.
* Se puede obtener una explicación de la importancia de las calificaciones con la agencia de calificación. En general, las agencias de calificación basan sus calificaciones en dicho material e información, así como en sus propias investigaciones, estudios y presunciones, según lo consideren apropiado. La calificación de las Obligaciones Negociables debe evaluarse independientemente de las calificaciones similares de otros valores. Una calificación crediticia de un valor no es una recomendación para comprar, vender o mantener valores y puede estar sujeta a revisión, revisión, suspensión, reducción o retirada en cualquier momento por la agencia de calificación que la asigna.